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銘柄の決定要件は何か

40代 / 女性 / 兵庫県 / 年収 1001万円以上 / 既婚、子供1人

投資の総額 10万円
支払い方法 一括
加入したことがある投資信託の銘柄 フィデリティ 日本成長株ファンド

投資信託の銘柄決定要件として、日々の株価や成長推移により入れ替えを行なっているかと思いますが、この銘柄とこの銘柄を入れ替えようとした時の決定要件とは何でしょうか？もちろんファンドマネジャーさんが決定されているかと思いますが、それは個人的な指標なのでしょうか。
それとも会社として決定されているのでしょうか。
投資信託はファンドマネジャーさん任せな部分があり、もちろん信頼して銘柄を購入しているのですが、社会人なので人事異動等もあるでしょうしちょっと気になったので

2017-06-24

専門家からの回答

山崎

ファイナンシャルプランナー
質問者様のおっしゃるおっしゃる通り、商品の投資方針によって、判断基準は全く異なってきます。
その詳細要件についてはもちろん企業秘密です。
最終決定を下すファンドマネージャーがいますが、タイプとしては、スター制とチーム制がございます。
スター制を採用している場合、ほぼ全ての決定をカリスマ性のあるファンドマネージャーが行います。
よってこの人が他社に引き抜かれるなんて事もあるので、そうなると前後での成績は全く異なる可能性が高いです。
チーム制の場合、複数の優秀なファンドマネージャーで組織されていますので、たとえその中の一人が引き抜かれたとしても、急激に成績が変わるという事は避けられる可能性が高いです。

2017年8月4日 22時15分

この投稿は、2017/6/24時点の情報です。
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