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ファイナンシャルプランナーへの相談を大阪で。コンタクト方法まとめ

大阪でファイナンシャルプランナーに相談したいときには、どのようにコンタクトを取ればよいのでしょうか。おすすめのファイナンシャルプランナー事務所や、ファイナンシャルプランナーの検索方法などを紹介します。

この記事の目次

ファイナンシャルプランナーとは

ファイナンシャルプランナーに相談できる内容や、ファイナンシャルプランナーの種類には、どのようなものがあるのでしょうか。

ライフプラン設計の相談ができる

ファイナンシャルプランナーには、ライフプラン設計の相談ができます。ライフプラン設計とは将来の目標とそれを実現するための計画、そして、資金の準備方法を考えることです。

ファイナンシャルプランナーは相談者の将来の目標と、相談者の家計の状態や家族構成などを照らし合わせて、最適なライフプランを設計します。

ファイナンシャル・プランナーについて | 日本FP協会

住宅ローンや保険など幅広い対応領域

ファイナンシャルプランナーは、家計や住宅ローン、保険など、生活とお金に関する内容の相談に、幅広く対応しています。

  • ライフプラン設計
  • 家計の見直し・改善方法
  • 保険の加入・見直し
  • 子どもの教育資金の準備
  • 老後の資金の準備
  • 住宅の購入資金の準備・住宅ローン
  • 税金・年金などの公的などの公的制度
  • 資産の管理・運用

上記のような、日々の生活や人生で起こる大きなイベントについて、金銭面から見たアドバイスをおこないます。

ファイナンシャル・プランナー(FP)とは | 日本FP協会

独立系と企業内に分かれる

ファイナンシャルプランナーは、『独立系』と『企業内』に分かれます。

種類 詳細
独立系 自らファイナンシャルプランナー事務所を開設し、依頼者の相談を受ける
企業内 企業に在籍しており、その企業のサービスや金融商品の紹介をおこなう

独立系ファイナンシャルプランナーは、自ら開設したファイナンシャルプランナー事務所で、依頼者の相談を受けて収入を得ています。

そのため、相談料が発生しますが企業と関連がないため、中立的な意見を聞くことができます。

企業内ファイナンシャルプランナーは、企業から支払われる給料が主な収入源で、相談料は無料であることがほとんどです。

ただし、自社のサービスや金融商品の紹介が目的であるため、それ以外の相談をすることは難しい可能性があります。

無料で話を聞いてみるなら

ファイナンシャルプランナーに相談した経験がなく、いきなり相談に行くのに不安がある場合は、まずは無料でファイナンシャルプランナーの話を聞いてみるのがおすすめです。

金融機関や保健相談などの窓口

金融機関や保健相談の窓口などでは、無料でファイナンシャルプランナーの話を聞けることがあります。

これは、金融機関や保健相談の顧客サービスの一環であり、金融機関や保険相談のサービスや、金融商品の紹介を目的としています。

特定の金融商品の購入・契約を検討している場合や、ファイナンシャルプランナーに相談するというのは、どのようなものなのかを体験してみたい人におすすめです。

保険のビュッフェ | 保険の見直し・無料相談はお金のプロ(FP)に

日本FP協会の大阪市無料体験

ファイナンシャルプランナーの普及・養成などをおこなう『日本FP協会』では、今までファイナンシャルプランナーに相談したことがない人のために、無料体験相談を実施しています。

あくまで無料体験なので、家計の見直し方法を教えてもらったり、資産運用の方法を教えてもらったりする程度の簡単な相談にはなるものの、専門家のアドバイスを無料で受けられるので、1度足を運んでみるとよいでしょう。

なお、無料体験相談は予約が必要です。相談月の2カ月前の1日(1日が土日祝の場合は翌平日)から予約の受付が開始されますが、すぐに埋まってしまうので早めに予約しましょう。

大阪でのFP無料体験相談 | 日本FP協会

ネット検索をするなら

ファイナンシャルプランナーを探すときには、インターネットを活用するのもよいでしょう。、自分の生活圏内で活動しているファイナンシャルプランナーを探せます。

また、ファイナンシャルプランナーは、得意な相談のジャンルが人によって異なります。ネットで検索をすれば、自分が相談したいジャンルが得意なファイナンシャルプランナーを手軽に見つけられます。

ネットでファイナンシャルプランナーを検索する場合は、以下のようなサイトがあります。

FPナビ

FPナビは、通販大手のニッセンホールディングスのグループ企業である、『ニッセンライフ』が運営している、ファイナンシャルプランナー紹介サイトです。

FPナビには、ニッセンライフが認定したファイナンシャルプランナーが在籍しており、場所や日時を指定すれば、ファイナンシャルプランナーがそこまで訪問してくれます。

何回利用しても相談料が無料であるほか、土日でも対応可能なので、仕事や育児などでなかなか時間が取れない人でも気軽に利用できます。

大阪府でファイナンシャルプランナーに家計診断の相談 | FPナビ

ファイナンシャルプランナーJP

ファイナンシャルプランナーに相談する際には、まだそのファイナンシャルプランナーに依頼することが確定していない段階でも、氏名や住所、連絡先といった個人情報を伝えなくてはならないことも少なくありません。

しかし、ファイナンシャルプランナーJPでは、初回の相談を匿名で受けられます。そして、相談を依頼することが確定したときに、初めて個人情報を伝えるという流れになります。

知らない人に個人情報を知られたくないという人や、連絡先を教えてしつこく営業されないか心配という人でも、安心して利用できます。

大阪府のファイナンシャルプランナーを紹介| ファイナンシャルプランナーJP

大阪で独立系から選ぶなら

家計や保険、住宅購入など、幅広いジャンルの相談をしたい場合は、独立系ファイナンシャルプランナーに相談するとよいでしょう。

大阪で独立系ファイナンシャルプランナーに相談する場合は、以下のファイナンシャルプランナー事務所があります。

FPオフィスwill

FPオフィスwillでは、女性のファイナンシャルプランナーが相談に対応します。家計の見直しや教育資金などについて、女性目線でのアドバイスが受けられます。

通常は2時間で20,000円の相談料がかかりますが、初回は2時間で10,000円に割引されるほか、2歳未満の子どもがいる場合は、初回のみ出張料無料で自宅に訪問してもらえます。

子どもが産まれて、これからの生活費や教育資金の相談をしたいけれど、事務所まで足を運ぶのが難しいという人におすすめのファイナンシャルプランナー事務所です。

大阪の女性ファイナンシャルプランナーなら、FP彩ちゃんこと前野彩
FPオフィス willの相談料・相談の流れ|家計の見直し、住宅ローン、生命保険など総合的にアドバイス

アズ・ユア・プランナー

住宅購入や住宅ローンに関する相談をしたいときには、アズ・ユア・プランナーがおすすめです。

住宅購入に関する相談の場合、住宅購入前には、ライフプランの作成や住宅ローンの最適な金額の算出、住宅購入後には、住宅ローンの返済額の見直しなどをおこなうのが一般的です。

そうすると、相談回数が増えるため、時間制のファイナンシャルプランナーに依頼すると、相談料がかさみます。

アズ・ユア・プランナーは時間制ではなく、年単位での相談料を支払う仕組みになっています。契約から1年間は何度でも相談できるので、相談料を抑えられます。

住宅ローン相談等は大阪のファイナンシャルプランナー(FP)|アズ・ユア・プランナー
住宅ローンの相談|住宅購入|大阪のファイナンシャルプランナー(FP)|アズ・ユア・プランナー

FPウェイズ

FPウェイズではライフプラン設計から、保険、住宅購入、資産運用など、幅広い相談が可能です。

また、法人の相談にも対応しており、経営についての相談や退職金、融資などについて相談できます。相談にかかる時間や料金については、FPウェイズに直接問い合わせて確認してみましょう。

ファイナンシャルプランナー大阪|株式会社FPウェイズ

まとめ

大阪でファイナンシャルプランナーにコンタクトを取りたい場合は、無料相談を利用するか、インターネットで検索をするのがおすすめです。

ファイナンシャルプランナーの種類や、ファイナンシャルプランナーの得意ジャンルなどを考慮しつつ、自分に合ったファイナンシャルプランナーを見つけましょう。

保険・住宅ローン、お金の悩み、現在の家計・老後の家計や将来が
気になるという方は、「お金の専門家」に相談するために、まずは
ライフプランを作成してみましょう。

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